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manuales:sperta:cargavecomprobantes [2024/05/12 13:43]
randrenacci 		manuales:sperta:cargavecomprobantes [2024/05/12 13:43] (actual)
randrenacci
Línea 1: Línea 1:
 <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Carga de Comprobantes de Ventas**__</font> <font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__**Carga de Comprobantes de Ventas**__</font>
  
-Desde la Carga de Comprobantes se pueden ingresar comprobantes de venta, utilizados para cargar y emitir facturas, tickets, notas de crédito/débito, pedidos, remitos, presupuestos, etc.; y también se utiliza esta pantalla para modificar sus datos.+Desde la Carga de Comprobantes se pueden ingresar comprobantes de venta, utilizados para cargar y emitir facturas, tickets, notas de crédito/débito, pedidos, remitos, presupuestos, etc..
  
-Inicialmente se debe ingresar el código de cliente; si se lo desconoce se lo podrá buscar tal como se explicó en Clientes / Búsqueda de clientes. \\+Inicialmente se debe ingresar el código de cliente; si se lo desconoce se lo podrá buscar tal como se explicó en Clientes / Búsqueda de clientes.\\
 Puede suceder que al ingresar el cliente aparezca un mensaje como el siguiente: Puede suceder que al ingresar el cliente aparezca un mensaje como el siguiente:
  
Línea 29: Línea 29:
 Notas: Notas:
  
-•   Si el tipo de comprobante seleccionado está asociado a un talonario, el sistema verificará la fecha de vencimiento del CAI y el último número del talonario, y mostrará una advertencia en caso de que falte poco para el vencimiento o para agotar el talonario. En caso de superar el vencimiento del CAI o el último número de talonario, no se podrá utilizar el tipo de comprobante en cuestión.\\ +• Si el tipo de comprobante seleccionado está asociado a un talonario, el sistema verificará la fecha de vencimiento del CAI y el último número del talonario, y mostrará una advertencia en caso de que falte poco para el vencimiento o para agotar el talonario. En caso de superar el vencimiento del CAI o el último número de talonario, no se podrá utilizar el tipo de comprobante en cuestión.\\ 
-•   Para usuarios auto impresores, el sistema puede configurarse para controlar la correlatividad de los números de comprobantes al imprimir.+• Para usuarios auto impresores, el sistema puede configurarse para controlar la correlatividad de los números de comprobantes al imprimir.
  
 Con estos datos definidos, se debe cliquear en Aplicar y se habilitan todas las solapas para la carga del detalle del comprobante. Con estos datos definidos, se debe cliquear en Aplicar y se habilitan todas las solapas para la carga del detalle del comprobante.
  
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-Aclaración: \\+Aclaración:\\
 Puede suceder que al presionar Aplicar el sistema envíe el siguiente mensaje: Puede suceder que al presionar Aplicar el sistema envíe el siguiente mensaje:
  
Línea 53: Línea 53:
 Esta información se puede modificar para cada comprobante en particular, además de especificar otros datos, tales como fecha de emisión (se carga en forma predeterminada con la fecha del día), comprobantes asociados, valorización, etc. que se explicarán a continuación. Esta información se puede modificar para cada comprobante en particular, además de especificar otros datos, tales como fecha de emisión (se carga en forma predeterminada con la fecha del día), comprobantes asociados, valorización, etc. que se explicarán a continuación.
  
-o   En Observaciones del Cliente: se podrá cargar toda la información adicional que no esté en ninguno de los campos al dar de alta el cliente.+o En Observaciones del Cliente: se podrá cargar toda la información adicional que no esté en ninguno de los campos al dar de alta el cliente.
  
 Nota: el botón Ver Composición de Crédito cambia de color cuando se supera el límite de crédito del cliente. El crédito otorgado al cliente se compone de su saldo en cuenta corriente + los cheques del cliente que estén en cartera + el importe del comprobante a emitir (si se trata de una factura o nota de débito). Si el resultado de esta suma es superior al límite de crédito del cliente (ingresado en la carga del padrón de clientes), entonces se puede ver un informe en el que se detalla por qué el crédito otorgado al cliente supera el límite (este informe se puede pedir para cualquier cliente, aunque su límite de crédito no esté superado, cliqueando en el botón Ver Composición de Crédito). Nota: el botón Ver Composición de Crédito cambia de color cuando se supera el límite de crédito del cliente. El crédito otorgado al cliente se compone de su saldo en cuenta corriente + los cheques del cliente que estén en cartera + el importe del comprobante a emitir (si se trata de una factura o nota de débito). Si el resultado de esta suma es superior al límite de crédito del cliente (ingresado en la carga del padrón de clientes), entonces se puede ver un informe en el que se detalla por qué el crédito otorgado al cliente supera el límite (este informe se puede pedir para cualquier cliente, aunque su límite de crédito no esté superado, cliqueando en el botón Ver Composición de Crédito).
Línea 60: Línea 60:
 Si se presiona el botón Composición del saldo, aparecerá un listado como el siguiente: Si se presiona el botón Composición del saldo, aparecerá un listado como el siguiente:
  
-o   Factura asociada: permite asociar el comprobante que se está cargando (por ejemplo, una nota de crédito o débito) a una factura preexistente, de modo tal de imputarla en la cuenta corriente. \\+o Factura asociada: permite asociar el comprobante que se está cargando (por ejemplo, una nota de crédito o débito) a una factura preexistente, de modo tal de imputarla en la cuenta corriente.\\
 Al presionar el icono aparecerá la ventana para que el usuario pueda seleccionar el comprobante que desea asociar. Una vez elegido se presiona Aceptar y el sistema vuelve a la pantalla anterior, y completa dicho campo con el comprobante elegido. Al presionar el icono aparecerá la ventana para que el usuario pueda seleccionar el comprobante que desea asociar. Una vez elegido se presiona Aceptar y el sistema vuelve a la pantalla anterior, y completa dicho campo con el comprobante elegido.
  
-o   Comprobante Exento: si se desea que el comprobante sea exento, sin importar lo que correspondiera por el tipo de comprobante, se debe tildar esta opción.+o Comprobante Exento: si se desea que el comprobante sea exento, sin importar lo que correspondiera por el tipo de comprobante, se debe tildar esta opción.
  
-o   Valorización: indica la valorización del comprobante y la cuenta corriente a la que afectará. Puede optarse por valorización local o extranjera, y se puede establecer que afecte sólo a la cuenta corriente de la misma moneda o a ambas monedas.+o Valorización: indica la valorización del comprobante y la cuenta corriente a la que afectará. Puede optarse por valorización local o extranjera, y se puede establecer que afecte sólo a la cuenta corriente de la misma moneda o a ambas monedas.
  
 Si se elige extranjera: aparecerán los campos Moneda y Cotización para completar. Si se elige extranjera: aparecerán los campos Moneda y Cotización para completar.
Línea 83: Línea 83:
    
  
-o   Centro de costo: el sistema permite también asociar el comprobante a algún Centro de Costo. Si se desconoce su código se lo puede buscar presionando el icono+o Centro de costo: el sistema permite también asociar el comprobante a algún Centro de Costo. Si se desconoce su código se lo puede buscar presionando el icono
  
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Línea 89: Línea 89:
  
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-o   Descuento Global %: establece un porcentaje de descuento a aplicar en todo el comprobante. Recalcula totales, imputaciones y vencimientos. \\ +o Descuento Global %: establece un porcentaje de descuento a aplicar en todo el comprobante. Recalcula totales, imputaciones y vencimientos.\\ 
-o   Descuento por ítem %: establece un porcentaje de descuento a aplicar en forma predeterminada a cada ítem del comprobante.+o Descuento por ítem %: establece un porcentaje de descuento a aplicar en forma predeterminada a cada ítem del comprobante.
  
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-o   Referencia: permite ingresar el texto que el usuario desee.+o Referencia: permite ingresar el texto que el usuario desee.
  
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Línea 100: Línea 100:
 La búsqueda de pedido de referencia se habilitará Si está tildado Pago anticipado: en comprobantes / Datos generales. La búsqueda de pedido de referencia se habilitará Si está tildado Pago anticipado: en comprobantes / Datos generales.
  
-o   Remito/Orden de Compra: permiten asociar números de remitos u órdenes de compra al comprobante que se está cargando, para utilizar a modo de referencia. El número de remito se ingresa automáticamente si se utiliza el botón Traer Comprobante, explicado más abajo.+o Remito/Orden de Compra: permiten asociar números de remitos u órdenes de compra al comprobante que se está cargando, para utilizar a modo de referencia. El número de remito se ingresa automáticamente si se utiliza el botón Traer Comprobante, explicado más abajo.
  
 Presionando el botón Traer Comprobante aparecerá la pantalla para elegir uno. Presionando el botón Traer Comprobante aparecerá la pantalla para elegir uno.
Línea 115: Línea 115:
 Si en el tipo de comprobante, solapa Comportamiento, se estableció una lista de precios asociada, luego dicha lista aparecerá aquí por defecto. Si en el tipo de comprobante, solapa Comportamiento, se estableció una lista de precios asociada, luego dicha lista aparecerá aquí por defecto.
  
-Aclaración: \\+Aclaración:\\
 Para que se vea aquí, la lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento. Para que se vea aquí, la lista tiene que tener el tilde Habilitada en Precios / Lista de precios/ Comportamiento.
  
 Depósito: en caso de manejar inventarios discriminados por depósito, este campo indica el depósito del cual se descontarán las cantidades facturadas (o se sumarán las cantidades devueltas, en el caso de notas de crédito por devolución). Depósito: en caso de manejar inventarios discriminados por depósito, este campo indica el depósito del cual se descontarán las cantidades facturadas (o se sumarán las cantidades devueltas, en el caso de notas de crédito por devolución).
  
-El sistema completa el depósito, pero se lo puede modificar ingresando el código de otro o buscándolo con  . (De la misma manera se puede seleccionar el Depósito que será destino de los artículos del comprobante).\\+El sistema completa el depósito, pero se lo puede modificar ingresando el código de otro o buscándolo con . (De la misma manera se puede seleccionar el Depósito que será destino de los artículos del comprobante).\\
 Al presionar el icono aparece la pantalla de Búsqueda de depósitos, para que el usuario seleccione uno. Al presionar el icono aparece la pantalla de Búsqueda de depósitos, para que el usuario seleccione uno.
  
Línea 136: Línea 136:
 La carga de artículos se puede realizar: La carga de artículos se puede realizar:
  
--   Mediante la lectura automática de códigos de barra, ya que el sistema admite el ingreso de los códigos de artículos de esa manera+- Mediante la lectura automática de códigos de barra, ya que el sistema admite el ingreso de los códigos de artículos de esa manera
  
--   En forma manual, tipeando directamente sobre la grilla, se escribe el código del artículo a facturar ó la descripción del artículo, y en algunas columnas (como en el caso de la alícuota de IVA o el número de lote), el valor puede elegirse de entre los elementos de una lista desplegable.+- En forma manual, tipeando directamente sobre la grilla, se escribe el código del artículo a facturar ó la descripción del artículo, y en algunas columnas (como en el caso de la alícuota de IVA o el número de lote), el valor puede elegirse de entre los elementos de una lista desplegable.
  
 Al determinar el código de un artículo, el resto de los datos asociados a éste (como la descripción, la alícuota de IVA o el precio unitario) se establecen automáticamente, aunque pueden modificarse en caso necesario y si lo permite la configuración de la carga de ventas (establecida al momento de la puesta en marcha del sistema). Si el campo Código se deja en blanco, el resto de los datos asociados al artículo deberán cargarse manualmente. Al determinar el código de un artículo, el resto de los datos asociados a éste (como la descripción, la alícuota de IVA o el precio unitario) se establecen automáticamente, aunque pueden modificarse en caso necesario y si lo permite la configuración de la carga de ventas (establecida al momento de la puesta en marcha del sistema). Si el campo Código se deja en blanco, el resto de los datos asociados al artículo deberán cargarse manualmente.
  
--   o bien mediante la búsqueda de artículo (haciendo click en la lupa) accediendo a la siguiente pantalla+- o bien mediante la búsqueda de artículo (haciendo click en la lupa) accediendo a la siguiente pantalla
  
 La búsqueda de artículos se puede realizar filtrando por código de artículo, descripción, por el depósito donde se encuentre almacenado el artículo, o por Listas de precios, en el caso de no llenar ningún filtro al presionar Buscar se mostrarán todos los artículos cargados en el sistema. La búsqueda de artículos se puede realizar filtrando por código de artículo, descripción, por el depósito donde se encuentre almacenado el artículo, o por Listas de precios, en el caso de no llenar ningún filtro al presionar Buscar se mostrarán todos los artículos cargados en el sistema.
Línea 155: Línea 155:
 El botón Vaciar: limpia la última selección de artículos realizada, y vuelve a mostrar el listado original. El botón Vaciar: limpia la última selección de artículos realizada, y vuelve a mostrar el listado original.
  
-Para seleccionar el artículo se debe posicionar el cursor en dicha fila y presionar Aceptar. \\+Para seleccionar el artículo se debe posicionar el cursor en dicha fila y presionar Aceptar.\\
 El sistema automáticamente vuelve a la pantalla anterior. El sistema automáticamente vuelve a la pantalla anterior.
  
Línea 177: Línea 177:
  
 Una vez seleccionado el artículo, hay dos maneras de eliminarlo:\\ Una vez seleccionado el artículo, hay dos maneras de eliminarlo:\\
--   presionar la tecla Suprimir. \\ +- presionar la tecla Suprimir.\\ 
--   usar el icono recuadrado en rojo+- usar el icono recuadrado en rojo
  
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Línea 195: Línea 195:
  
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-o   Traer Comprobante: permite asociar a la factura un comprobante preexistente, como por ejemplo un pedido o un remito, para obtener de él los artículos a facturar. A una misma factura pueden asociarse varios comprobantes.+o Traer Comprobante: permite asociar a la factura un comprobante preexistente, como por ejemplo un pedido o un remito, para obtener de él los artículos a facturar. A una misma factura pueden asociarse varios comprobantes.
  
    
  
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-o   Artículos facturados: permite consultar los artículos anteriormente facturados, todos o solamente los que formaron parte de la última factura, y también seleccionarlos, de manera tal de no tener que volver a cargar artículos que el cliente solicita habitualmente. Esta funcionalidad es muy práctica si el cliente es comprador frecuente de algún artículo, con lo cual es más rápida la búsqueda.+o Artículos facturados: permite consultar los artículos anteriormente facturados, todos o solamente los que formaron parte de la última factura, y también seleccionarlos, de manera tal de no tener que volver a cargar artículos que el cliente solicita habitualmente. Esta funcionalidad es muy práctica si el cliente es comprador frecuente de algún artículo, con lo cual es más rápida la búsqueda.
  
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Línea 219: Línea 219:
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 Notas:\\ Notas:\\
-•   Si el usuario ajusta las imputaciones contables, la suma de las mismas debe coincidir con la suma de los importes netos (sin IVA ni otros impuestos) del detalle de artículos.\\ +• Si el usuario ajusta las imputaciones contables, la suma de las mismas debe coincidir con la suma de los importes netos (sin IVA ni otros impuestos) del detalle de artículos.\\ 
-•   Las modificaciones que se hagan en el detalle de imputaciones se perderán si luego de hacerlas se modifica algún dato del Detalle de Artículos, ya que en este caso el sistema armará nuevamente de cero el detalle de imputaciones.+• Las modificaciones que se hagan en el detalle de imputaciones se perderán si luego de hacerlas se modifica algún dato del Detalle de Artículos, ya que en este caso el sistema armará nuevamente de cero el detalle de imputaciones.
  
    
Línea 226: Línea 226:
 Solapa Condiciones / Vencimientos Solapa Condiciones / Vencimientos
  
-En esta solapa se establece la condición de venta del comprobante. Para esto las mismas deben haber sido cargadas antes desde Tablas / Condiciones de venta. \\+En esta solapa se establece la condición de venta del comprobante. Para esto las mismas deben haber sido cargadas antes desde Tablas / Condiciones de venta.\\
 También se podrá ingresar un texto en el campo Observaciones. También se podrá ingresar un texto en el campo Observaciones.
  
-Vencimientos: El detalle de vencimientos se arma automáticamente en función de los plazos y porcentajes estipulados por la condición de pago del comprobante, según la condición de ventas seleccionada (Se suma a la fecha de emisión del comprobante los días de cada vencimiento, y se aplica al importe total calculado el porcentaje correspondiente a cada fecha. Se calcula en una o ambas monedas, según la valorización seleccionada). \\+Vencimientos: El detalle de vencimientos se arma automáticamente en función de los plazos y porcentajes estipulados por la condición de pago del comprobante, según la condición de ventas seleccionada (Se suma a la fecha de emisión del comprobante los días de cada vencimiento, y se aplica al importe total calculado el porcentaje correspondiente a cada fecha. Se calcula en una o ambas monedas, según la valorización seleccionada).\\
 Pero –al igual que ocurre con las imputaciones contables– se puede modificar (tanto las fechas como los montos de cada vencimiento) para ajustar estos vencimientos a la realidad de cada cliente y de ese modo obtener información más precisa de los listados de vencimientos. Pero –al igual que ocurre con las imputaciones contables– se puede modificar (tanto las fechas como los montos de cada vencimiento) para ajustar estos vencimientos a la realidad de cada cliente y de ese modo obtener información más precisa de los listados de vencimientos.
  
Línea 296: Línea 296:
  
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-La carga de las formas de pago funciona en forma similar a la de la opción de carga de recibos. (Ver en el presente manual Carga de recibos). \\+La carga de las formas de pago funciona en forma similar a la de la opción de carga de recibos. (Ver en el presente manual Carga de recibos).\\
 Sin embargo, la información que se genera en consecuencia de la emisión del comprobante es diferente de la que se genera con un comprobante de venta en cta cte: Sin embargo, la información que se genera en consecuencia de la emisión del comprobante es diferente de la que se genera con un comprobante de venta en cta cte:
  
-o   En el caso de la venta al contado, no se genera información en la cuenta corriente.\\ +o En el caso de la venta al contado, no se genera información en la cuenta corriente.\\ 
-o   En cambio, sí se generan los movimientos de fondos correspondientes a las formas de pago utilizadas.\\ +o En cambio, sí se generan los movimientos de fondos correspondientes a las formas de pago utilizadas.\\ 
-o   El asiento contable también es diferente, ya que, en lugar de utilizar la imputación de deudores del cliente, se emplean las imputaciones correspondientes a las formas de pago.\\ +o El asiento contable también es diferente, ya que, en lugar de utilizar la imputación de deudores del cliente, se emplean las imputaciones correspondientes a las formas de pago.\\ 
-o   Se aplican las siguientes restricciones de fechas para la generación de asientos contables y movimientos de fondos: al momento de guardar los datos del recibo, el sistema validará que la fecha del recibo sea admisible dentro de los períodos estipulados para la carga de asientos contables y de movimientos de fondos. En el caso del asiento contable, la fecha debe estar dentro del período activo (ver las opciones de configuración en el módulo de Contabilidad). En el caso de los movimientos de fondos, la fecha del recibo debe ser posterior a la fecha del último cierre o arqueo de caja y anterior o igual a la fecha tope para carga de movimientos.+o Se aplican las siguientes restricciones de fechas para la generación de asientos contables y movimientos de fondos: al momento de guardar los datos del recibo, el sistema validará que la fecha del recibo sea admisible dentro de los períodos estipulados para la carga de asientos contables y de movimientos de fondos. En el caso del asiento contable, la fecha debe estar dentro del período activo (ver las opciones de configuración en el módulo de Contabilidad). En el caso de los movimientos de fondos, la fecha del recibo debe ser posterior a la fecha del último cierre o arqueo de caja y anterior o igual a la fecha tope para carga de movimientos.
  
 Otra diferencia es que si se elige la opción cheques: aparece el botón Firmantes. Otra diferencia es que si se elige la opción cheques: aparece el botón Firmantes.
Línea 318: Línea 318:
 Esta solapa brinda la posibilidad asociar al comprobante una serie de documentos de distintos tipos relacionados, que quedan disponibles en las búsquedas y para usos futuros. Esta solapa brinda la posibilidad asociar al comprobante una serie de documentos de distintos tipos relacionados, que quedan disponibles en las búsquedas y para usos futuros.
  
-Los datos que se muestran no son editables. \\+Los datos que se muestran no son editables.\\
 Se obtienen de la configuración de la tabla que se encuentra en General / Opciones de configuración / Path de archivos asociados. Se obtienen de la configuración de la tabla que se encuentra en General / Opciones de configuración / Path de archivos asociados.
  
Línea 336: Línea 336:
  
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-En caso que se necesiten agregar campos de atributos nuevos con valores, se realizará en esta solapa. \\+En caso que se necesiten agregar campos de atributos nuevos con valores, se realizará en esta solapa.\\
 Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft. Para esto el usuario autorizado solicitará el pedido a Mastersoft.
  
Línea 343: Línea 343:
 Notas: Notas:
  
--   Todos los datos del comprobante, incluyendo el asiento contable, se mantienen en memoria hasta tanto se cliquee el botón Guardar, al pie de la ventana de carga de comprobantes. Si se cierra esta ventana (cliqueando Cerrar) o se cancela el ingreso (cliqueando Cancelar), o bien se cierra el programa sin haber guardado el movimiento, ninguno de los datos cargados quedará registrado en el sistema.+- Todos los datos del comprobante, incluyendo el asiento contable, se mantienen en memoria hasta tanto se cliquee el botón Guardar, al pie de la ventana de carga de comprobantes. Si se cierra esta ventana (cliqueando Cerrar) o se cancela el ingreso (cliqueando Cancelar), o bien se cierra el programa sin haber guardado el movimiento, ninguno de los datos cargados quedará registrado en el sistema.
  
--   De igual forma, la cuenta corriente del cliente asociado al comprobante se actualiza recién al momento de guardar el mismo.+- De igual forma, la cuenta corriente del cliente asociado al comprobante se actualiza recién al momento de guardar el mismo.
  
    
Línea 355: Línea 355:
 Y luego se cierra la pantalla automáticamente. Y luego se cierra la pantalla automáticamente.
  
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